Не унимается преступный элемент в городе Лукошкино. И ведь всякие ходы похитрее придумывает. Вот казалось бы — ну что плохого в цирке может быть? Акробаты выступают, звери дрессированные, скоморохи пляшут. Детей конфетами бесплатно угощают — веселись да радуйся. Ан нет, и тут какое-то злодейство замышляется, а стоит за ним сам Кощей Бессмертный, снова из острога сбежавший. А значит, снова пора лукошкинской милиции за дело браться...
Никите Ивашову, Бабе Яге и Митьке вновь придётся расследовать сложное и запутанное дело.В Лукошкине начиают пропадать молодые девушки, оставляя только косы, которые преступники подсовывают Митьке.К тому же столицу захлестнули структурные преобразования, начавшиеся после женитьбы царя Гороха.

Никита Иванович Ивашов — младший лейтенант милиции, сыскной воевода при царе Горохе.
Баба Яга — эксперт-криминалист опергруппы.
Дмитрий Лобов — помощник Н. И. Ивашова.
Царь Горох — царь Лукошкина